Descubre cómo la multicanalidad en HubSpot revoluciona la centralización de datos y mejora la experiencia del cliente en el sector financiero.
El sector financiero está experimentando una transformación acelerada, impulsada por el avance de la Inteligencia Artificial y los modelos LLM. Hoy en día, los consumidores buscan información y toman decisiones de compra de forma autónoma, y casi el 70% de las transacciones tienen lugar tras interacciones directas con los sitios web de las empresas. En este contexto, la multicanalidad se ha convertido en un pilar estratégico que garantiza la presencia en todos los puntos de contacto relevantes para el cliente.
La capacidad de operar en múltiples canales permite a las instituciones financieras seguir con fluidez el recorrido del cliente, desde el descubrimiento hasta la conversión, promoviendo experiencias coherentes y personalizadas que aumentan la confianza y la retención.
HubSpot centraliza la comunicación multicanal, permitiendo a los equipos de marketing, ventas y servicios interactuar con los clientes a través de canales como Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube, Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, publicaciones de blog optimizadas para SEO, teléfono, WhatsApp, SMS, correo electrónico e incluso podcasts.
Al integrar todos estos canales en un único entorno, alimentado por datos de CRM, HubSpot proporciona una visión de 360° del cliente. Esto permite hiperpersonalizar los mensajes y las ofertas, aumentando la relevancia y la eficacia de las campañas en todos los puntos de contacto.
La adopción de la multicanalidad con HubSpot aporta beneficios tangibles a las operaciones financieras: un aumento de las tasas de conversión, una reducción del ciclo de ventas y una mayor previsibilidad de los ingresos. Los datos centralizados permiten identificar rápidamente los cuellos de botella, ajustar las estrategias y garantizar que los clientes potenciales más cualificados reciban una atención prioritaria.
Además, el uso de Content Hub como protagonista de la producción de contenidos impulsa la eficiencia operativa, promoviendo la coherencia y aprovechando los datos de CRM para la segmentación inteligente y la automatización, aumentando el compromiso y la satisfacción del cliente.
La implantación de una estrategia multicanal requiere superar retos como la fragmentación de datos, la estandarización de procesos y la resistencia a adoptar nuevas herramientas. Las mejores prácticas de RevOps implican trazar el recorrido del cliente, alinear los equipos e integrar los sistemas para garantizar la gobernanza y la eficiencia.
Con un enfoque centrado en los datos y los procesos, es posible crear flujos de trabajo automatizados y cuadros de mando fiables, eliminando silos y promoviendo una visión única del cliente. El seguimiento estructurado y la formación segmentada son esenciales para garantizar una alta adopción y evitar la repetición de tareas.
El futuro del CRM multicanal apunta a una integración aún más profunda con la Inteligencia Artificial, la automatización avanzada y la personalización en tiempo real. Los modelos LLM y la IA generativa ya se están incorporando para sugerir contenidos, optimizar campañas y anticiparse a las necesidades de los clientes.
HubSpot destaca por evolucionar sus recursos para centralizar datos, unificar canales y empoderar a los equipos con insights accionables. Esto posiciona a las empresas financieras para innovar continuamente, garantizar el cumplimiento y transformar la relación con el cliente en un verdadero diferenciador competitivo.
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